Aprenda como definir um perfil padrão com informações financeiras para o seu cliente
Para que o cadastro do cliente fique o mais completo possível, você pode colocar algumas informações financeiras, como por exemplo, estipular um limite de crédito. Veremos como efetuar esta operação a seguir.
Siga o caminho Opções/Módulos > Cadastro PJ/PF, conforme a imagem a seguir:
Analisemos como funciona na prática este processo dentro do BestLOC.
- Com o cliente já cadastrado, clicaremos neste botão para abrir a janela de inserção de informações;
Esta é a tela onde iremos introduzir as informações financeiras para o cliente.
- Primeiro clicaremos nesta opção para efetuarmos o processo;
- Neste espaço podemos inserir uma forma e condição de pagamento para este cliente;
- Aqui incluiremos um limite de crédito;
- Também podemos dar uma data de validade para o limite de crédito;
- Se quisermos adicionar alguma restrição no cadastro, marcaremos a opção “sim” neste campo. Lembrando: marcar esta opção não bloqueará pedidos para este cliente;
- Agora, se além de adicionarmos restrição no cadastro, quisermos bloquear para que este cliente não possa realizar pedidos por inadimplência, teremos que marcar “sim” neste campo;
- Quando o pedido está na posição final, você pode escolher os dias de vencimento para o cliente;
- Também é possível estipular uma data de vencimento. Todos os pedidos vencerão na data que colocarmos aqui;
- Aqui podemos dar percentual de desconto para o cliente.
Como Criar um Perfil Financeiro Para Seu Cliente