Veja como preencher a planilha com seus clientes
Ao contratar o BestLOC é disponibilizado para você uma planilha onde você irá inserir todos os seus clientes, e ao finalizá-la nós da ACP-Sistemas faremos o resto para você, migrando todos os clientes inseridos na planilha diretamente para o banco de dados. Com esse processo evitamos horas de trabalho em ter que cadastrar clientes manualmente, o que lhe renderia um número muito alto de horas de trabalho neste processo.
Edição da planilha Identificação do cliente
A imagem acima ilustra os campos de identificação do cliente, é extremamente importante seu preenchimento correto, pois quaisquer informações inseridas de maneira equivocada nestes campos farão com que tenha dificuldades quando precisar pesquisar esse cliente no ambiente do sistema, portanto, é importante ter muita atenção no momento do preenchimento destes campos. Como é possível cadastrar não apenas pessoas físicas (PF), mas também pessoas jurídicas (PJ), temos o campo razão social, nome fantasia para PJ e nome e apelido para PF.
- neste campo você faz um relacionamento entre seus clientes como na imagem temos cadastrado a empresa ACP-SISTEMAS e este cliente tem um relacionamento com o cliente Alessandro e o tipo de relacionamento é CEO ou seja, o cliente Alessandro é o presidente da empresa, ainda temos atividade que deve ser preenchida como “cliente”, para aquelas pessoas ou empresas que sejam seu cliente ou pode inserir por exemplo fornecedor, decorador/cerimonialista a atividade e desejar, no campo zona ser inserido “revisar”
Ainda deve inserir o dia e o mês de nascimento, mas como estas informações são difíceis de obter pode inserir “01\01”.
Cadastro de endereços
Dentro do ambiente do sistema você pode atribuir vários endereços para o mesmo cliente, mas na planilha disponibilizamos três endereços, demonstraremos como preencher essas informações para que não tenha surpresas, primeiro informaremos o tipo do endereço, que pode ser comercial, residencial ou entrega ou endereço e entrega avulsa, estes campos descrito na imagem é o cadastro do endereço este quando preenchido de maneira correta facilita a pesquisa do endereço, conforme imagem mostra na prática o como deve ficar a os campos com todas as informações inseridas.
Número dos documentos
Nesta imagem temos os documentos do cliente, estes imprescindíveis para que consiga transformar o orçamento em uma reserva, já que é necessário informar no cadastro do cliente é uma pessoa física ou jurídica, após temos o CPF quando se tratar de pessoa física e CNPJ para pessoa jurídica, ainda temos RG quando se tratar de pessoa ou Inscrição estadual pessoa jurídica.
Dados para contato
Estes campos são de dados básicos, pois junto com o nome ou razão social habilitam o cliente para que seja feito em seu nome um orçamento já que são estes dados que precisamos. É possível vincular aos clientes mais de um telefone e e-mail caso age a necessidade, o campo site é exclusivo para o cadastro de uma pessoa jurídica.
.
Condições de fornecimento
Em outras palavras esse perfil do cliente é fazer um cadastro financeiro para o cliente, neste cadastro é possível inserir uma forma e uma condição de pagamento exclusiva para essa pessoa, pode ainda inserir um limite de credito e colocar uma data de validade desse credito, pode restringir o cadastro por eventuais problemas com os órgãos de proteção ao credito, pode bloquear o cadastro pra que seja feito orçamento para esse cliente caso aja débitos com a empresa e ainda pode estipular um percentual de desconto para esse cliente, mas caso não queira preencher não e necessário você pode fazer todo o cadastro do cliente e deixar essa parte sem preencher