Como incluir um novo cliente
Para efetuarmos um orçamento ou pedido precisamos cadastrar os clientes, pois não é possível concluir tal operação se o cliente não estiver devidamente cadastrado. Veremos como efetuar esta operação a seguir.
Siga o caminho Opções/Módulos > Cadastro PF/PJ, conforme a imagem a seguir:
Analisemos como funciona na prática este processo dentro do BestLOC.
Esta é a tela do cadastro de pessoas. É aqui que iremos cadastrar nossos clientes.
- Para abrir a tela de inclusão rápida e começar o cadastro, basta clicar neste botão (+);
Esta é a tela de inclusão rápida. Para que possamos fazer um orçamento, precisaremos de três dados básicos do cliente: nome, sobrenome, telefone e o e-mail. Depois de digitar as informações, clicaremos em “Confirma” e pronto, o cliente estará cadastrado.
Continua com dúvidas? Para você que já é nosso cliente e utiliza nosso software, entre em contato conosco para mais informações.