Entenda como tratar os dados de assinatura dos orçamentos e pedidos no BestLOC
Quando é efetuado um orçamento ou reserva, uma assinatura é adicionada à fatura gerada para o cliente. Por padrão, o sistema registrará nesse passo o usuário que estiver conectado na hora de efetuar a ação. Isto é para evitar que um funcionário sem autorização possa modificar o nome que aparece para o contratante.
Para entender como o sistema trata este contexto, é importante compreender antes de tudo a relação entre usuário de inclusão e usuário de alteração.
- Entende-se como usuário de inclusão aquele que está efetuando o orçamento ou reserva, o que está conectado e usando o sistema.
- O usuário de alteração é aquele que é informado manualmente no campo apropriado do formulário, sempre por parte de um administrador do sistema.
Usuário de inclusão
Por definição padrão, o sistema atribui no ato da inclusão do orçamento o nome do usuário que está conectado no sistema fazendo esta operação, considerando-o como se fosse o proprietário do pedido (vendedor).
Da mesma forma, que quando o registro é alterado, o sistema automaticamente associa ao registro o login do usuário que fez esta operação.
Desta forma temos esta informação totalmente controlada pelo sistema sem a necessidade de qualquer intervenção manual.
Usuário de alteração
Funcionários com direitos administrativos no sistema poderão neste passo atribuir um orçamento ou pedido a outro funcionário, preenchendo o nome no campo indicado na imagem a seguir:
A partir disto o sistema, considerando a informação armazenada no campo de inclusão, fará a impressão dos respectivos documentos (orçamento e pedido) em nome do mesmo.
Este método foi adotado visando orientar o cliente a procurar sempre por quem o atendeu primeiro, ou seja, o seu respectivo vendedor:
Estes dois campos são bloqueados e controlados automaticamente sempre que o usuário conectado não pertencer aos grupos de usuários administradores e/ou gerência comercial. Somente usuários pertencentes a um destes grupos terão acesso a edição e alteração dos dados armazenados nestes campos, portanto somente um administrador ou gerente comercial pode atribuir um pedido a outro vendedor (usuário inclusão).
Agora que você leu este artigo e entendeu um pouco mais sobre o assunto abordado, o que acha de deixar um comentário com sua opinião? Nos diga o que acha dessa dica e como você aplica na sua empresa. Tenho certeza que seu comentário pode servir para outras pessoas também.
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Personalizando a assinatura dos orçamentos e pedidos no BestLOC