Veja como parametrizar o modulo comercial
Para que o sistema fique de acordo com as necessidades da sua empresa, criamos uma serie de parâmetros, que permitem que você parametrize todos os processos, como modulo comercial, posição final dentre outros. para que atenda essas necessidades. Vejamos como efetuar essa operação a seguir.
Siga o caminho Sistema>Parâmetros, conforme a imagem a seguir:
Confira a seguir o passo a passo para efetuar e entender este processo tão importante no BestLOC:
Nesta tela onde iremos efetuar as devidas modificações nos parâmetros para adequar o modulo comercial e deixa-lo de acordo com as regras da empresa.
- É possível deixar parametrizado a cidade e o bairro para entrega, ainda pode permitir ou não alterar valores de itens de terceiros, também escolhe mostrar ou não as fotos dos itens nos orçamentos\pedidos, pode parametrizar uma forma e uma condição de pagamento e ativar a integração de contrato;
- Aqui você escolhe se almeja considerar os orçamentos no fluxo de estoque para que que seja possível reservar o material para o orçamento, e também permite locar itens sob consulta amarela, locar itens indisponíveis ou se quer que o sistema avise quando for inserir um item no orçamento que está indisponível, pode também permitir ou não a duplicidade de itens no orçamento / pedidos ;
Continuando com a parametrização do modulo comercial:
Nesta tela continuarmos efetuando as devidas modificações nos parâmetros para adequar o modulo comercial e deixa-lo de acordo com as regras da empresa.
- Aqui você escolhe se quer que ao abrir o módulo manutenção de orçamentos e pedidos seja exibido uma lista com todos os orçamentos em aberto, ainda decide se deseja que seja aberto a tela do fluxo estoque, abrir a tela para impressão do pedido, pessoas de contato, cobrança, faturamento ao finaliza um orçamento o reserva;
- Aqui você decide se vai permitir para o time do comercial poder alterar o valor dos itens e serviços na hora que estiver efetuando um orçamento ou pedido, para permitir basta marcar sim;
- Este espaço é para deixar ou não a obrigatoriedade de informar a pessoa que recebera o material no local da entrega e se vai permitir se aceita itens com o valor de reposição zerados;
- Aqui você escolhe se vai permitir que seja efetuado um novo orçamento para pessoas que tem débitos em aberto com a empresa ou se quer apenas exibir as restrições no cadastro, feito isso terá parametrizado o modulo comercial.