Como elaborar um bom orçamento e qualificá-lo para efetuar uma reserva
Para efetuar um novo orçamento, primeiramente temos que informar o cliente (para o qual será este orçamento) a data da entrega, data da coleta e dentre outras informações relevantes.
Veremos como efetuar esta operação a seguir.
Siga o caminho Opções/Módulos > Orçamento/Pedidos > Manutenção de orçamento /pedidos, conforme a imagem a seguir:
Confira a seguir o passo a passo para fazer um bom orçamento e qualificá-lo para efetuar uma possível reserva no BestLOC:
Está é a tela onde faremos os orçamentos e pedidos.
- Para efetuar um orçamento, é necessário que o cliente esteja cadastrado. Caso contrário, teremos que efetuar esta operação. Se você ainda não souber como cadastrar um cliente no BestLOC, acesse este link e confira. Se ele já conta na lista, basta pesquisar. Veja como realizar este processo aqui Como pesquisar uma cliente;
- Após selecionar o cliente, temos que informar a data e o turno da entrega;
- Também temos que informar o dia e o turno da coleta;
- Aqui informaremos os dados do evento, por exemplo: data, de quando a quando vai ser o evento, motivo da locação e podemos inserir uma breve descrição para identificarmos posteriormente;
- Se marcarmos este campo, estaremos informando para o sistema que a entrega ficará por conta do cliente, ou seja, ele irá retirar este material em sua empresa;
- Quando marcar este campo estará informando que o cliente ficará responsável por devolver estes materiais locados;
Estes dados são inalteráveis, exceto por aqueles usuários que fazem parte dos grupos de gerência comercial, financeira e logística.
Agora que você leu este artigo e entendeu um pouco mais sobre o assunto abordado, o que acha de deixar um comentário com sua opinião? Nos diga o que acha dessa dica e como você aplica na sua empresa. Tenho certeza que seu comentário pode servir para outras pessoas também.
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Módulo comercial: efetuando um novo orçamento