Modulo relatório cadastro de clientes

Gerando um relatório de clientes no BestLOC

É possível emitir um relatório de seus clientes no BestLoc, caso a empresa tenha essa necessidade, ou queira efetuar campanhas de marketing, poderá ter todos seus clientes cadastrados em um único relatório. Vejamos como efetuar essa operação a seguir.
Siga o caminho Relatório>Pessoas (PF/PJ), conforme a imagem a seguir:


Confira a seguir o passo a passo para efetuar e entender este processo tão importante no BestLoc.

Aqui basicamente iremos efetuar um filtro para que sejam exibidos no relatório somente aqueles clientes que se enquadrem no filtro.
1. Neste campo podemos filtrar por atividade ou por zona, caso não queira filtrar a zona e a atividade pode colocar todos conforme a imagem;

2. Após escolher a atividade e a zona temos varias opções de filtro tais quais, pessoa jurídica, pessoa física, aqueles cliente que ainda não estai identificadas como pessoa jurídica ou física, ainda é possível exibir dados adicionais como endereço e CPF, RG, CNPJ, IE conforme as necessidades da empresa, mas lembrando que não tem a opção de filtrar por data do cadastro.

3. Ao finalizar o filtro basta clicar neste e será exibido o relatório conforme imagem a seguir:

 


1. Temos o nome e o CPF ou CNPJ juntos;

2. Após temos o RG ou inscrição estadual;

3. Ainda será exibido o e-mail e caso de pessoa física a data de aniversário ou data de fundação em caso de pessoa jurídica;

4. E temos o telefone do cliente.

Este é o relatório de clientes com as informações necessárias para que a empresa faça o uso que necessitar.

Modulo relatório cadastro de clientes

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